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数十股翻倍,“光伏牛”引领“复兴牛”逻辑解析
2020-08-05 10:50:47
摘要:这世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。“光伏牛”之以所以引领“复兴牛”,光伏发电将成未来主体市场能源的政治和市场逻辑将是贯穿牛市始终的主线。

8月4日,沪深股市震荡上行,两市成交额连续第5个交易日突破1万亿元。光伏板块继续表现强劲,赛伍技术、中利集团、福莱特、太阳能等多只光伏股强势涨停。
        此前,以隆基股份(601012)、通威股份(600438)、阳光电源(300274)、中环股份(002129)、锦浪科技(300763)等十数只光伏股走出了翻倍行情,成为资本追逐热点。
        “光伏牛”引领“复兴牛”
        据查,目前在光伏产业中已诞生了2家千亿级的行业巨头,一是市值 超过2000亿元隆基股份,二是市值超过1000亿元的通威股份。截至8月4日收盘,隆基股份市值2204.39亿元,通威股份市值1120.85亿元。
        不难发现,“光伏牛”正成为本轮“复兴牛”的重要一部分。同时,据“能源100”太阳能小编观察,从2017年迄今,作为与5G、特高压概念并驾齐驱的一个板块,光伏板块有相当长一段时间成为市场风向标,先于大盘回调,或先于大盘反弹,或先于大盘走牛。
        与之形成鲜明反差的是,传统能源板块在此轮行情中表现乏善可陈。以中国石油(601857)和中国石化(600028)的石油板块持续低位“企稳”,以中国神华(601088)为代表的煤炭板块宽幅震荡,以华能国际(600011)和华电国际(600027)为代表的电力板块总体也呈震荡走势,以中国广核(003816)和中国核电(601986)为代表的核电板块刚自低位反弹。
        光伏板块何以引领能源板块,何以成为市场风向标?
        在投资者看来,“光伏牛”引领“复兴牛”并不简单,它不仅受光伏企业业绩抬升的驱动,还与能源转型的大趋势密不可分。
        种种迹象表明,传统能源板块在“复兴牛”行情中趋于没落,而光伏板块强势崛起,光伏发电将成为未来主体能源的能源转型逻辑是驱动板块的主因,且市场对这一逻辑的定价更加明确而又坚定。
        随着光伏发电平价上网时代到来,传统煤电的相对光伏发电已不再具有优势,且在去产能的政策方针指导下,煤电去产能仍在稳步推进,突显光伏发电的可持续性和环保价值。
        同时,在降低碳排放,应对气候变化的背景下,与石油、核电、传统电力相比,光伏发电、风电也有着类煤电的市场“定价”优势。一次性能源对生态的破坏性,不可持续性,正推动全球各国加快能源转型升级的步伐,大力发展光伏等可再生能源之势已不可逆转。
        目前,以光伏发电为代表可再生能源电力的市场地位逐步提升,从“边缘化”的替代能源、补充能源向市场主体能源过渡的路径已十分清晰。
        首先,中央不断加大对光伏产业的政策倾斜力度,为其成为市场主体能源奠定了坚实基础。
        能源法:优先发展可再生能源
        2020年4月10日,国家能源局就新的《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》,再次向社会公开征求意见。征求意见稿主要涉及:推动能源清洁低碳发展,提高能源供应能力,健全能源普遍服务机制,全面推进能源市场化等内容。
        值得注意的是,征求意见稿首次明确,国家将可再生能源列为能源发展的优先领域,这对于风电、光伏等可再生能源大规模发展无疑是重大利好。“对于可再生能源如何开发,如何消纳,都从法律上作出了一系列规定,这是征求意见稿最大的亮点。”华北电力大学教授、能源互联网研究中心主任曾鸣表示。
        除了在法律上明确优先发展可再生能源外,国家发改委、财政部、国家能源局对光伏发电等可再生能源也提供了一系列的政策支持。
        财政部酝酿由国网发债解决可再生能源补贴缺口
        最近的一个例子是,针对可再生能源补贴缺口持续扩大的问题,有消息称财政部正在研究通过国网和国开行以发债方式解决可再生能源补贴拖欠问题的可能性,目前各方仍在协调。
        清洁能源促消纳列入重点监管内容
        无独有偶,近日,国家能源局通报2019年重点专项监管工作情况显示,清洁能源消纳重点专项监管已列入三大监管工作内容之一。
        原文如下:二是清洁能源消纳重点专项监管,推动电网企业进一步优化清洁能源并网服务和电网调度运行,完善清洁能源消纳交易机制,落实清洁能源消纳目标任务,促进“三北”、西南等地清洁能源消纳。
        值得一提的是,国家能源局在通报告还特别强调,做好三项重点专项监管工作均直接关系人民群众、市场主体的用能权益和切身利益,不同程度涉及能源行业发展和管理过程中的阶段性或深层次的问题,做好这三项重点专项监管工作对于提高能源行业的服务质量和服务水平,提升人民群众满意用电的获得感、幸福感具有重要意义。
        众所周知,消纳和欠补问题是制约光伏等可再生能源发展的两大“拦路虎”,一旦清除这两大障碍,那在加快电力市场化交易的背景下,光伏发电的发展空间将彻底被打开。
        从市场方面来看,中国早已跃升为全球第一光伏大国。全球组件、逆变器出货前十强中,清一色是晶澳、晶科、隆基股份、阳光电源、锦浪科技等中国企业。同时,在技术创新驱动下,光伏组件成本大幅下降了90%,一只脚已迈入平价时代。
        而对于未来光伏市场的发展,包括国家电网原董事长刘振亚、中国华能董事长舒印彪、国家电投董事长钱智民在内的能源大咖纷纷看好。舒印彪曾表示,今后几年光伏、风电等新能源作为华能做优增量的主攻方向。
        这世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。“光伏牛”之以所以引领“复兴牛”,光伏发电将成未来主体市场能源的政治和市场逻辑将是贯穿牛市始终的主线。

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